陈晨是自视过高的钢琴家，为了用音乐证明自己，即使生活窘迫，也不愿意向父亲低头，在相恋多年的女友离开之后，跌入谷底的他开始自暴自弃，这时噩耗接踵而来，陈晨的父亲，城中著名的富商陈开山心脏病突然去世•

公元十六世纪末，日本悍然攻打朝鲜，很快，在明朝军队的介入下日本撤军。按和谈之约，锦衣卫护送明朝使团前往日本伏见城宣读国书，不料国书被人盗走，使团众人被杀，随团同行的公主又被日本人囚禁，锦衣卫陈九、丁一