本片描述了几个六岁左右的孩子的暑假憧憬，而守护着他们阳光般笑容的大人们实则每天在为生活拼搏。

在一个聚会上，作曲人汉娜遇到了西奥。后者是一个著名制片人，诙谐有趣。但是当两人的友谊和联合创作开始升温时，西奥开始性情大变。汉娜很快了解到，他患有精神分裂症，一停药就会陷入妄想，开始出现各种各样的幻觉

布里特·马灵主演，本季平行宇宙来了：马灵饰演的 被 (詹森·艾萨克饰)俘获后，作为一名俄罗斯女继承人，试图穿越一个新的维度。