本片拍於1976年，由罗臻执导、倪匡编剧，剧情充满奇幻色彩，并由影帝狄龙领衔主演。故事描述广西蛇山中有三条巨蛇──蛇王子(狄龙 饰)、黑蛇(吴杭生 饰)及黄蛇(汪禹 饰)；一夜三蛇化成人形与苗寨男女载

大理国皇叔段正淳少时欠下多笔风流债。他与秦红棉偷情时被对方丈夫黄袍人撞破，段正淳仰仗精纯一阳指功夫反将黄袍人双腿打断。未婚妻舒白凤赶到，带走段正淳，临行不忘羞辱秦红棉。时光荏苒，段、舒之子段誉（李修贤

武林高手仇子玉(郭追 饰)，本已退隐江湖，但正气未泯，应武林大豪屠一(李艺民 饰)之邀，联手对抗四大巨盗，夺回飞龙璧物归原主。谁知屠只是利用「鹬蚌相争，渔人得利」的局面夺取该璧据为己有，事成后仇亦惨遭

自称「无名无姓」的青年剑客（狄龙），他要挑战的对手是「天下第一剑」鲁天刚（谷峰），为了要得到天下第一剑的称号，不惜杀掉所爱（林珍奇），令自己心无所挂，最后他羸了，但却遭情敌燕公子（徐少强）杀死……

年届不惑的老盖（野峰 饰）一生辛劳贫苦，为了赚钱养家辛苦受累，做着各种下贱工作，几十年来却一事无成。大女儿小红（葛荻华 饰）嫁给海员，并育有一子，但不久丈夫因海难而死，成为寡妇；次女小艳（陈萍 饰）与