佛魔交战，魔大败，立下恶誓。魔王波旬化作一团混沌肉体，法力不存。 千年后世界堕入魔道，仅存资源被魔王波旬得意弟子影魃及其女儿所控。四魔头一方面蛊惑并奴役人类；另一方面秘密寻找上古神卷《末世录》——传说

年轻的缉毒警察陈正（何晟铭 饰）得到上级批准后，改头换面并卧底制毒工场，与工厂外的江海（王奕权 饰）相互配合，筹划把以何远华（喻恩泰 饰）为首的特大制毒贩毒团伙连根拔起，期间却多次遭到阴险狡诈的毒枭的

本片讲述军统头目吴春凤布下天罗地网，决意除掉专和独裁政府对抗的爱国人士龙啸天。龙啸天绝地反击，除掉内奸的同时也一举消灭了曾杀害无数爱国进步人士的吴春凤。