家住北九州小仓的柳田正夫（关口宏 饰）和桐子（山口百惠 饰）是一对父母早亡、自幼相依为命的苦命兄妹。某天，正夫被指控为一起抢劫杀人案的嫌疑人遭到逮捕，证据确凿的情况下，老实木讷的小学教师正夫百口莫辩。

一段禁忌之恋，让两个孤单的人儿愈加孤单。逃离了混乱破败的家庭，青年水尾深（坂上忍 饰）漂泊到一个偏远的海港小镇，决定忘记过去转而开始新的生活。他的母亲凉子（岩下志麻 饰）也决心不再顾惜业已死亡的婚姻，

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）独行天下，扶弱济贫，但他渐渐厌倦了血雨腥风的生活，决心返回故乡莲花泽隐居。然而宁静的故乡已被暴徒政吾郎（米仓齐加年 饰）霸占，村民饱受欺侮，苦不堪言。政吾郎得知阿市归来，遂