故事开始于十六世纪初，因为皇后凯瑟琳（宾妮·巴尼斯 饰）无法生育，英国国王亨利八世（查尔斯·劳顿 饰）同她离婚，另娶了名为恩尼（梅尔·奥勃

　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密

故事发生在1870年的英国，奇普斯（罗伯特·多纳特 饰）来到布鲁菲学校，成为了那里的一名老师。因为年轻气盛加上没有经验，奇普斯和学生们的关系并不是太好，在学校里他始终都默默无