本片据真实历史背景，以现代青年小草寻找奶奶的初恋为引子，讲述了来自上海名门的林清涟投奔新四军，与当地民兵李长胜在战场上相遇，又因战争而最终分离的爱情故事。

数百年前，蒙古大地上，有一群狼族的后代。他们看起来是人，却有着人所没有的速度、力量，以及超乎寻常的感知力。狼族莫华伦爱上了人类的马玛，马玛的哥哥马寂廷极力反对人类跟狼族在一起。最后在悬崖边来一场大决战