本片讲述迪克西黑手党中两名低级毒贩(海姆斯沃斯、杜克饰)本按照阿肯色州毒枭(沃恩饰)的命令生活，但一笔交易出了可怕的差错，随之而来的是致命的后果。

一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。