电影讲述了上世纪九十年代的哈萨克小镇，四个少年各自的生命之路。扎哈拉斯正在备受父亲的煎熬，后者因曾是一个诈骗犯而找不到工作，为了帮助父亲，他不得不在玉米加工厂打工。巴拉潘有一把好嗓子，能够将“万福玛丽

四十岁的中年男人突然发现时间的流逝是如此之快，而自己却总在毫无意义的事情中虚度着光阴，他感到一种痛苦，于是约好四个情人来到自己的舞蹈学校......

北高加索地区，恐怖分子头领巴兹加耶夫命令他的军队去筹集资金，以购买可以替代的对空攻击系统；莫斯科，拉维尔将军联合叶戈尔少校设立了一个特别行动组，目的是追踪巴兹加耶夫的藏匿地点并铲除他。就在拉维尔一行前