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王龙（吕小龙 饰）曾因走私犯罪被判刑，出狱后决心重新做人。国际刑警组织谷队长发现王龙头脑清晰，思路敏捷，愿将其收到麾下，与此同时，意大利黑帮头目马克知道王龙出狱，也想将其拉入组织。审时度势，王龙加入了

两名中情局特工一位功夫大师（ ）和一位温文尔雅的女魔术师（ ），追踪从西班牙到香港的一种超级不孕 物的被盗配方，与新纳粹恐怖分子和越南间谍戒指搏斗。

1938年春，日本陆军名记者秋山和美随日军进入中国，报导日军作战进程。一夜，她参加西班牙驻沪领事夫人晚宴，在回家途中遇刺受伤，被日军情报官中村谦一搭救。和美伤愈回家，父亲秋山泓教授指责她报导失实。她的

画师唐敬云从屠刀下将一银狐放生后，银狐化身美女长亭，两人一见钟情。混元魔王将长亭打入囚洞。唐哀求石道长救出长亭。于是，石道长与混元魔王展开了一场殊死的搏斗