1930年代末，乱世小城。一起绑架案让小城里的李家和王家再起冲突。同时，中日混血张岱为个人恩仇不惜带着日本人南野秀回来搅局。李家女儿李玉兰为了让父亲不受伤害，三进三出王一刀的土匪山寨，化解了恩仇。

为救被大卫（高捷饰）狠心灌下回魂汤药命悬一线的妹妹陈暖（屈梦汝饰），文俊（梁竞徽饰）与女友陈熙（陈姝饰）带领好兄弟丁次（包小平饰）踏上神秘荒岛黑水岭，展开惊险刺激的求药之旅。