1949年初，解放战争势如破竹，全国解放大业指日可待。以蒋介石为首的国民党中央统治集团，妄图利用云南地处边陲等有利条件，把云南建设成大陆上的最后一个反共基地。为了解放全中国，我二野刘、邓首长，贯彻执行

满腹治国经纶，却遭昏君冷落，一腔爱国热忱，偏遇佞臣讥讽。忧心忡忡的屈原，希望自己的改革能拯救楚国。然而，昏君亲小人而远君子……

该片讲述了毛泽东在中南海菊香书屋工作生活时，和他的卫士马仙奇之间的故事。