钟馗世代在暗中守护人妖两界安宁。一次追捕妖怪时，他救下人间少女初九，带她到地府疗伤。在这里，初九遇见了一群特别的朋友：神界顶流通灵耳、温柔的孟娘，还有憨萌可爱的牛头马面。一段充满奇趣的地府冒险就此展开

故事发生在市井纷乱的香港。刁二（赵雄 饰）自恃从东瀛学得柔道真传，回港后濒濒滋事。一日，他来到忠义武馆寻衅，众弟子纷纷与其交手，怎奈都不是他的对手，忍无可忍的馆主李中海（房勉 饰）率爱徒联手将其击伤，

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明嘉靖年间，倭寇大举向东南沿海入侵。杭州被陷，萧总兵之侄萧峰是一剑术高手，闻讯前来救其叔，却来迟一步。萧峰路经李镇，遇到桥本忍的先头部队到达，欺压百姓，幸萧峰出手相助，令倭寇仓惶逃命。萧峰劝村民组织起