1944年，二战末期，户枝是奄美群岛中一所国民学校的教师。岛上有海军特攻艇的驻守，而朔则是最近新调来的中尉。几次见面后，中尉深深被户枝所吸引，与此同时，用心学唱岛歌的中尉也让户枝有所沉醉。几番往来后，

东京一隅，从事食品配送服务的执行夏希（中村映里子 饰）独自过活。这一天，名叫敷谷壮（池松壮亮 饰）的男生意外造访，她由此得知了关于父亲大悟（光石研 饰）的消息。早些年，大悟抛弃了妻子和夏希离家出走，因

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夜の街で出会ったうつろな女性と、秘密を抱える塾講師の幻想的かつノスタルジックな逃避行を紡ぐ「さいはて」。街から森、やがて海へと展開する2人の旅路と、まばゆい恋模様が映し出される。

本作は、2019年に越川が発表した「愛の小さな歴史 誰でもない恋人たちの風景 .1」に続くシリーズ第2弾。劇中では、忘れられない恋を引きずり、孤独を埋めるため性に奔放となる女性・あざみの小さな覚醒